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  • 行業深度!一文詳細了解2021年中國木材加工產業鏈現狀、市場競爭格局及發展趨勢

    來源:前瞻產業研究院     發布人: 木小欣     時間: 2021-10-08 10:53:00

    木材行業主要上市公司:目前國內木材加工行業的上市公司主要有正源股份(600321)、兔寶寶(002043)、康欣新材(600076)等。

      本文核心數據:木材加工行業產業鏈、木材產業全景圖譜、中國森林資源情況、木材產量、木材進口量、木材對外依存度、木材加工及其他相關制品企業數量、木材加工及其他相關制品營收情況、鋸材產量、人造板產量、木竹地板產量、木質家具產量、木制家具市場規模、房地產開發企業竣工房屋面積、木漿產量與消耗量、木材加工行業上市公司業績情況、木材加工產業產值區域分布、木材加工行業發展趨勢等。

      1、木材加工行業產業鏈全景梳理:下游需求推動行業發展

      上游行業主要包括森林種植和森林養護行業、膠黏劑行業、木材加工設備行業,為木材加工行業提供原材料和加工設備,是木材行業得以發展的根源;

      中游為木材加工行業,木材加工行業包括以下細分子行業:鋸材加工行業、木片加工行業、單板加工行業、其他木材加工行業、人造板行業和木制品制造行業;

      下游行業是木材加工行業的需求方,它的發展對木材加工行業直接產生影響。下游行業主要包括建筑裝飾業、木制家具制造業、造紙行業(木漿)、文教辦公用品行業和樂器制造行業等。

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      從產業鏈全景來看,在上游領域,木材加工設備代表企業有大型國有企業中福馬;膠黏劑行業代表企業有回天新材、高盟新材等公司;

      在產業鏈中游,木材加工代表企業有正源股份、大亞圣象、兔寶寶、康欣新材等;

      在產業鏈下游,建筑裝飾行業代表企業有亞廈股份、中裝建設、金螳螂等;造紙行業(木漿)代表企業有晨鳴造紙、中順潔柔等;木制家具代表企業有曲美家居、華豐家具等。

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      2、上游木材依賴進口

      根據《2020年全球森林資源評估》數據顯示,目前全球森林總面積為40.6億公頃,其中我國為2.2億公頃,占全球比例為5%。改革開放40年來,我國不斷加強森林資源保護,嚴格控制森林消耗,森林面積和森林儲蓄不斷增長,森林覆蓋率已經達到22.96%。

      近年來隨著我國生態環境保護力度的不斷加強,森林面積在不斷增加,但在森林消耗方面卻嚴格控制,我國木材產量雖然有所增加,卻無法滿足國內需求,因此對進口木材的依賴程度在逐年加大,根據粗略計算,目前我國木材對外依賴度超過50%。

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    注:本文木材對外依存度=木材進口量/(木材進口量+木材產量)

      3、中游行業規模有所下降

      我國是世界上最大的木業加工、木制品生產基地和最主要的木制品加工出口國,同時也是國際上最大的木材采購商之一,人造板、家具、地板年產量已經位居世界前列。

      近年來,國內木材工業規模有所下降,截止2021年第一季度,我國木材加工及其他相關制品企業數量達到9876家,2020我國木材加工及其他相關制品企業收入為8208.9億元,較2019年下降3.26%。

      從毛利率情況來看,近年來我國木材加工及其他相關制品企業毛利率整體呈現波動下降的趨勢,從2016年2月份的13.20%下降到2021年4月份的9.62%。

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      根據國民經濟分類,本文木材加工行業包括以下細分子行業:鋸材加工行業、木片加工行業、單板加工行業、其他木材加工行業、人造板行業和木制品制造行業。

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      伐倒木經打枝和剝皮后的原木或原條,按一定的規格要求加工后的成材稱為鋸材,主要包括整邊鋸材、毛邊鋸材、板材、枋材等。根據中國林業和草原統計年鑒數據顯示,近年來我國鋸材產量整體呈現先增后降的趨勢,2019年,我國鋸材產量達到6745萬立方米,較2018年下降19.34%。

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      人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板,主要應用于家具制造、裝飾貼面板生產、木結構建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領域。

      從產量來看, 2013-2019年我國人造板產量總體呈上升趨勢,2017年出現下滑,2018年產量回升至29909萬立方米,較2017年上升1.43%。2019年我國人造板產量繼續保持上升趨勢,產量超過3億立方米。

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      木制品是以木材原材料的,經過加工制作所形成的產品。主要包括建筑用木材、木材組件、木門窗、樓梯、木地板、木制容器、軟木制品及其他木制品等。以木地板為例,2019年,我國木地板產量達到81805萬平方米,較2018年增長3.68%;2020年規模以上木竹地板銷量達到41170萬平方米,較2019年下降3.04%。

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      4、下游需求推動行業發展

      木制家具制造業是木材加工業的主要下游行業之一,對各種木料、人造板、單板、纖維板等產品有一定的需求量。近年來,城鎮化進程加快,家居產品消費需求不斷提升,用戶消費潛力也不斷挖掘和提升。

      隨著中國經濟持續增長,中國木質家具行業實現穩步增長。2020年,我國木質家具產量達到32157萬件,較2019年增長1.88%。木制家具市場需求的持續釋放,將推動木材加工業進一步發展。

      房地產業對我國經濟的增長起著至關重要的拉動作用。具體到木材加工行業來看,新建住房需要裝修,商品住宅需要地板、沙發、床等,辦公樓需要桌子、椅子、地板等等辦公用品。而這些商品中木制家具和辦公用品又占到很大的比例,這些商品的需求直接刺激木材加工行業的發展。

      近年來,房地產行業出現土地資源浪費嚴重、房價收入比居高不下、房價泡沫化加劇、房屋空置等嚴重現象,地產調控政策日益趨嚴,木材加工行業的下行壓力也隨之增長。

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      木漿是用于造紙的最常用的材料。木漿制成木漿紙需經過打漿、凈化、篩選與加工等程序,然后在造紙機上通過成型、脫水、壓榨、干燥、收卷后分切成成型紙卷。2016年以來,我國木漿產量與消耗量呈逐年上升趨勢,2020年,我國木漿產量為1490萬噸,較2019年增加17.51%;消耗量為4046萬噸,較2019年增長12.99%。

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      5、中國木材加工生產集中于山東、廣西、江蘇

      我國木材加工行業參與者多為中小企業,產品同質化嚴重,市場競爭較為激烈。未來龍頭企業通過加快企業整合力度,增強品牌建設,市場集中度將逐步提升。

      我國木材加工行業主要上市公司有大亞圣象、兔寶寶、豐林集團等。2020年的疫情加劇了木材加工企業的經營困難,多家企業業績下滑。根據企業公報數據顯示,2020年除兔寶寶、平潭發展外,其他公司營收均有所下降。從代表企業分布情況來看,我國木材加工行業代表性企業集中于山東、江蘇、福建等華東地區。

      從行業供給端來看,中國木材加工行業生產主要集中在山東、廣西、江蘇等地區,2019年占全國總產量的比重分別為18%、16%、15%。前三區域占比接近50%,集中度較高。

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      6、木材加工行業綠色發展

      “十四五”規劃提出,要廣泛形成綠色生產生活方式,深入實施智能制造和綠色制造工程,推動制造業高端化智能化綠色化。目前我國木材加工企業尚存在污染治理水平低、技術落后和環保措施不完善等問題,在環保政策導向下,綠色環保加工技術例如高效除塵治理技術將得到廣泛應用。

      近年來,隨著居民生活水平的不斷提高,消費者對于木質產品的環保性能、外觀設計及功能用途方面的需求提高,具有無醛環保、除醛抗菌等功能的產品越來越受到歡迎。并且消費者的消費升級也驅動少數優質企業開始重視品牌建設、加強研發能力、增強質量管控,行業企業品牌集中度將不斷提升。

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      更多數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國木材加工行業產銷需求與投資預測分析報告》。


    標簽:  木材加工產業  

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